茂木大輔, 加藤明久, 吉田将
1. 山下洋輔組曲 メヌエット 2. 山下洋輔組曲 ぐがん 3. 山下洋輔組曲 ピカソ 4. モンク・メドレー 5. ジャズ大名 (小説「ジャズ大名」より) 6. エリック・ドルフィーの「アウト・ゼア」による木管三重奏 7. ブルー・モンク 8. 山下洋輔組曲 クレイ 9. 山下洋輔組曲 ミナのセカンド・テーマ 10. 山下洋輔組曲 ジュゲム 11. 山下洋輔組曲 砂山 12. 愛鳥輪廻 13. 山下洋輔組曲 クルド人の踊り 14. ルル・イズ・バック・イン・タウン